这是一个奇幻的星系，星系有着表里两种世界，表世界为包括人类在内的各类种族所有，里世界为魔族所有。单论空间大小，表世界的空间远远大于里世界，其中的每个种族都至少拥有数百个可居住的星球。魔族在的里世界只有数百个可以居住的星球，仅仅相当于表世界的一个种族。高浓度的能量将里世界打造成了一个充满危险的空间，但是这也锻炼出来了魔族强大的能力。凭借着高超的魔法和先进的魔导技术，魔族已经可以自由出入表里世界，并将自己的家园打造成了发达的奇幻世界。尽管家园很发达，但是在强者至上的魔族社会中，只有天生有着强大血脉的贵族和后天锻炼成的强者才能居住在家园中，其他的弱小恶魔依旧只能在危险的环境中向上攀爬。为了避免内斗引起衰落，魔王制定了铁律，弱小的恶魔想要强大只能前往表世界锻炼，绝对不可反抗高位魔族。因此，魔族和表世界的种族开战了。
表世界一共有四大种族，分别是人族、精灵族、妖族、龙族。人族当中分为两派，一个是以魔法为主的西方世界，一个是以修真为主的东方世界。西方世界和精灵族、龙族接壤，因此受到这两个种族的影响诞生了魔法体系，而和妖族接壤的东方世界，产生了修真为主的力量体系。当西方世界的人力量达到一定层次，突破了瓶颈之后，可以成为神级的存在。对于那些教会的神圣系魔法师，突破到神级还会在后背生出羽翼，成为众人敬仰的天使。东方世界与之相对应的，是修真的顶点——仙人。在庞大的人口基数和一定的实力加成下，人族拥有着最强大的力量和广阔的领土，上千颗星球处于人类的统治下，但是人类并不团结，战争经常在人类内部爆发。在庞大的人口基数加成下，人族广泛分布于表世界的各个星球上，受到人类的影响，所有种族的审美都偏向于人类这一种族，包括魔族。
龙族在所有种族之中，单体实力最为强悍，但是龙族不喜欢群居，每条龙都有着自己的领地。由于生育能力低下，龙族的数量稀有，因而龙族难以拿出太多的精力去管理更多的星球，它们的领地在四大种族中面积最小。精灵族有着绝世的美貌和悠久的寿命，虽然躯体比较脆弱，但是凭借着超凡的自然亲和力，他们对于魔法的使用得心应手。妖族的身体素质强大，自身的繁衍能力也很出色，加上好斗的天性，在四大种族中也有着不低的身份。
魔族之中，魔王是至高的，是所有魔族的信仰。在魔族的记载中，原先只有表世界的存在，直到有一天，魔王诞生了，而诞生了魔王的胎盘，就形成了里世界。在魔王的意志下，里世界中诞生了形态各异的各种魔族。因此，魔王与魔族就像是神和凡人一样有着天壤之别。魔族的实力参差不齐，其中魔王的实力可以随便碾压任何一个种族，世间万物在其眼中皆入微尘一般渺小，由于太过无聊，他创造了里世界和魔族，并且开始融入其中，享受着七情六欲带来的快乐。魔王之下，就是那些由魔王播撒种子所诞生出来的魔王子嗣，受到魔王血脉的加成，即便无法和魔王进行比较，也能傲视其他种族。再往后，就是魔王所创造出来的各类魔族，倘若想要获得强大的实力，要么是被魔王及其子嗣关照，要么是凭借自身奋斗，吞噬其他的力量增强自身。
在里世界的中心，有一个巨大的星球被完全改造成了一个城池，其名字也被称作魔王城，是魔王及其子嗣所生活的地方。魔王城是里世界的中心，也是所有魔族向往的圣地，在魔王强大的实力庇护下，魔王城的所有生命都可以不受衰老、疾病和死亡的困扰，这里是魔族的天堂。每时每刻，都有无数的资源从表里世界的各个星球送入魔王城中，提供给实力强大的恶魔。魔王城有着各种庞大的设施，其中所蕴含的，是魔族漫长岁月以来积攒的先进魔导技术和深奥的魔法，这些设施运用着这些知识，不断地维持着魔王城的运转。在这其中，有着一个巨大的调教所，每天都接收着大量的各族美女，并将其调教成形形色色的奴隶供魔王城的贵族使用。而接下来要介绍的，就是这个调教所。
龙族可以轻易活过一万年（龙神没有寿命限制），精灵也有着五千年以上的寿命（精灵在生命快结束的时候可以在生命之树的帮助下转生），妖族可以活过五百岁（突破到妖仙的层次就可以无视衰老），人类只有一百年的生命（不论是成为仙人还是神级，都可以克服衰老和寿命的限制）。

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